Debitor und Zuständigkeitseinheitenabhängige Einstellungen

In der Debitor-Tabelle führt die JOP-Erweiterung einen eigenen JOP-Abschnitt auf der Debitorenkarte ein, um dienstleistungsorientierte Produktion, Rechnungsstellung und Preisstrategien zu unterstützen. Dieser Abschnitt bietet erweiterte Klassifizierungen, Rechnungspräferenzen und auftragsbezogene Zuschläge, die die Abläufe kundenspezifisch anpassbar machen.

JOP-Felder

Die folgenden Felder wurden dem JOP-Abschnitt der Debitorenkarte hinzugefügt:

• Debitorengruppencode — Ordnet den Kunden einer vordefinierten Debitorengruppe zu. Diese Gruppierung unterstützt die Auswahl von Standardservices, Arbeitsplänen, Preisregeln und Rabatten.
• Kundensektorcode — Definiert den Branchen- oder Marktsektor, in dem der Kunde tätig ist. Nützlich für Segmentierung und branchenspezifische Geschäftslogik.
• Rechnungsstellungsmethode — Gibt an, wie der Kunde Rechnungen erhalten möchte. übliche Optionen sind:
  • Lieferung — Für jede Lieferung wird eine separate Rechnung erstellt.
  • Auftrag — Jeder Verkaufsauftrag führt zu einer Einzelrechnung.
  • Sammelrechnung — Mehrere Lieferungen oder Aufträge können zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden, abhängig von weiteren Einstellungen (z.B.. Sammelrechnungscode).
• Sammelrechnungscode — Definiert einen Gruppierungsschlüssel, wenn die Rechnungsstellungsmethode auf Sammelrechnung gesetzt ist. Verkaufsbelege mit demselben Code werden auf einer gemeinsamen Rechnung zusammengefasst. Dieses Feld hat keine Auswirkung, wenn die Rechnungsstellungsmethode nicht Sammelrechnung ist.
• Preiskategoriecode — Weist den Kunden einer Preiskategorie zu, die den Zugriff auf bestimmte Preislisten oder Rabattlogiken steuert.

Auftragszuschläge

Die folgenden Felder definieren Zuschläge, die während der Auftragsverarbeitung automatisch berücksichtigt werden. Diese Codes bestimmen, ob feste oder prozentuale Kosten auf Verkaufsbelege angewendet werden.

• Energiezuschlagscode — Bestimmt, ob ein energiebezogener Zuschlag auf Kundenaufträge angewendet wird.
• Expresscode — Verlinkt mit vordefinierten Expresszuschlägen für Eilaufträge.
• Verpackungscode — Wendet Verpackungskosten in Abhängigkeit von Verpackungsarten oder -anforderungen an.
• Zollabwicklungscode — Wird verwendet, wenn zusätzliche Gebühren für Zollformalitäten und -abwicklung anfallen, insbesondere bei internationalen Sendungen.
• Code für Mindestrechnungsbetrag — Aktiviert eine Logik, die sicherstellt, dass ein Mindestrechnungswert eingehalten wird, ggf. durch Erhebung einer Gebühr bei zu niedrigen Beträgen.
• Code für Mindestauftragsbetrag — Entspricht der Mindestrechnung, wird jedoch auf Auftragsebene angewendet, um Mindestbestellwerte für die Bearbeitung sicherzustellen.

Diese Felder ermöglichen die Konfiguration kundenspezifischer Abrechnungs- und Geschäftsregeln, die die Transparenz erhöhen und Zuschlagsberechnungen im JOP-Prozess automatisieren.

Hinweis: Alle diese Felder können je Zuständigkeitseinheit im Bereich "Customer Center Settings" überschrieben werden. Damit lassen sich Rechnungs- und Zuschlagsverhalten an lokale geschäftsspezifische Anforderungen anpassen.

Zuständigkeitseinheit Einstellungen

Die Karte JOP Debitor Zuständigkeitseinheit Einstellungen ermöglicht es Ihnen, kundenspezifische operative Einstellungen für einzelne Zuständigkeitseinheiten zu definieren.

Diese Einstellungen überschreiben oder erweitern die Standardkonfiguration aus der Debitorenkarte und ermöglichen die Anwendung unterschiedlicher Fakturierungsregeln, Versandmethoden, Zuschläge, Verarbeitungseinstellungen und Kommunikationspräferenzen abhängig von der operativen Einheit, die den Kunden bearbeitet.

Diese Einrichtung ist besonders nützlich für Unternehmen mit mehreren Produktionsstandorten. Jede Zuständigkeitseinheit kann sein eigenes operatives Verhalten beibehalten, während weiterhin ein zentraler Debitorenstammsatz verwendet wird.

Beim Erstellen von Verkaufsbelegen prüft das System, ob Einstellungen für die Kombination aus Debitor und Zuständigkeitseinheit vorhanden sind. Wird eine passende Einrichtung gefunden, überschreiben die Einstellungen der Zuständigkeitseinheit die entsprechenden Werte aus der Debitorenkarte.

Wenn keine Einstellungen für eine Zuständigkeitseinheit vorhanden sind, greift das System automatisch auf die Standardkonfiguration aus der Debitorenkarte zurück.

Allgemein

• Zuständigkeitseinheit — Gibt die Zuständigkeitseinheit an, für die die Einstellungen gelten. Die Zuständigkeitseinheit repräsentiert die operative Einheit, Niederlassung, das Lager oder die Produktionsstätte, die die Kundentransaktionen verarbeitet. Nur Belege, die dieser Zuständigkeitseinheit zugeordnet sind, verwenden die auf dieser Karte definierten Einstellungen.
• Produktionsabteilungscode — Gibt an, für welche Produktionsabteilung die Einstellungen gültig sind.
• Lief. an Code — Gibt an, für welche Lieferadresse des Debitors die Einstellungen gültig sind. Wenn ein Lief. an Code ausgewählt ist, stehen nur versandbezogene Einstellungen zur Verfügung.
• E-Mail — Definiert die primäre E-Mail-Adresse, die von dieser Zuständigkeitseinheit für die Kundenkommunikation verwendet wird.

Versand

• Lieferbedingungscode — Gibt an, welche Lieferform verwendet werden soll, wenn Sie Artikel an diesen Debitor liefern.

Fakturierung

• Fakturamethode — Bestimmt, wie Rechnungen für diesen Debitor innerhalb der ausgewählten Zuständigkeitseinheit erstellt werden. Verfügbare Methoden umfassen:
  • Lieferung — Erstellt eine Rechnung pro Lieferung.
  • Auftrag — Erstellt eine Rechnung pro Verkaufsauftrag.
  • Sammelrechnung — Fasst mehrere Lieferungen oder Aufträge in einer einzigen Rechnung zusammen.
  Dies ermöglicht unterschiedliches Fakturierungsverhalten abhängig vom operativen Zentrum, das die Transaktion bearbeitet.
• Sammelrechnungscode — Definiert das Gruppierungsmerkmal, das verwendet wird, wenn die Fakturierungsart auf Sammelrechnung gesetzt ist. Nur Lieferungen oder Aufträge mit übereinstimmenden Gruppierungskriterien werden in derselben Rechnung zusammengefasst. Dieses Feld wird ignoriert, sofern die Fakturierungsart nicht auf Sammelrechnung gesetzt ist.
• Min. Rechnungsbetrag Code — Definiert Regeln für Mindestrechnungswerte. Wenn der Rechnungsbetrag unter den konfigurierten Grenzwert fällt, kann das System automatisch zusätzliche Gebühren oder Bearbeitungskosten anwenden. Die Fakturierungsart muss auf Lieferung oder Auftrag gesetzt sein.
• Min. Betrag Code — Definiert Mindestauftragswerte für diesen Zuständigkeitseinheit. Die Fakturierungsart muss auf Auftrag gesetzt sein.
• Preiskategorie Code — Weist dem Debitor eine Zuständigkeitseinheitsspezifische Preiskategorie zu. In den Preislisten können Preise auf Basis des Preiskategoriecodes definiert werden.

Auftragszuschläge

• Energiezuschlagscode — Gibt die Einrichtung für Energiekostenzuschläge an, die für diesen Debitor innerhalb der ausgewählten Zuständigkeitseinheits verwendet wird.
• Expresscode — Definiert Expressbearbeitungszuschläge für dringende oder priorisierte Aufträge.
• Verpackungscode — Gibt die Verpackungskosten an, die berechnet werden.
• Zollabfertigungscode — Gibt die Behandlung zollbezogener Zuschläge für internationale Lieferungen an.

Verarbeitung

• Prüfzertifikat (vor Zeilen) — Gibt den Standardtext vor den Zeilen im Prüfzertifikat an.
• Prüfzertifikat (nach Zeilen) — Gibt den Standardtext nach den Zeilen im Prüfzertifikat an.
• Produktionsdurchlaufzeit — Definiert die Produktionsbearbeitungszeit, die diesem Debitor für die ausgewählten Zuständigkeitseinheit zugeordnet ist.
• Ausgeh. Lagerdurchlaufzeit — Gibt die Zeit an, die benötigt wird, um Artikel für den Versand an diesen Debitor bereitzustellen. Das Zeitelement wird bei der Berechnung des Lieferdatums wie folgt verwendet: Versanddatum + Lagerauslagerungszeit = Geplantes Versanddatum + Versandzeit = Geplantes Lieferdatum.

E-Mail-Adressen

Der Bereich E-Mail-Adressen ermöglicht die Pflege mehrerer E-Mail-Empfänger des Debitors für unterschiedliche Geschäftsprozesse. Jede E-Mail-Adresse kann unabhängig für bestimmte Belegarten oder operative Arbeitsabläufe aktiviert werden.